Het Amerikaanse iGaming-landschap: een vergelijking tussen Amerikaanse markten

-Spelerstrends, topgames, demografische gegevens, apparaattype en marktgroei.

De evolutie van online gokken in Noord- en Zuid-Amerika wijst op twee verschillende trajecten die worden gevormd door regionale volwassenheid en consumentengedrag. Noord-Amerika, grotendeels aangedreven door de Verenigde Staten, vertegenwoordigt een gevestigde markt met hoge inkomsten. Zuid-Amerika daarentegen wint aan kracht als snelgroeiende regio, waarbij Brazilië een belangrijke speler wordt.

Ons team bij Rang van het casino, heeft een uitgebreide analyse samengesteld die de marktomvang, spelactiviteit, spelvoorkeuren en toonaangevende aanbieders evalueert om te beoordelen waar de werkelijke invloed ligt bij het vormgeven van de toekomst van de wereldwijde gokindustrie.

Er bestaat een duidelijk verschil tussen de gokmarkten in Noord- en Zuid-Amerika. In 2024 genereerde de online goksector in Noord-Amerika ongeveer $25 miljard aan bruto gaming-inkomsten (GGR), waarbij de Verenigde Staten alleen al goed waren voor ongeveer $22-23 miljard uit sportweddenschappen en online casino-activiteiten. De Zuid-Amerikaanse markt was daarentegen aanzienlijk kleiner met 1 à 2 miljard dollar, maar kent momenteel de snelste wereldwijde groei, met een verwachte samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 13,7% tussen 2023 en 2028.

Volgens gegevens van Grand View-onderzoek, Noord-Amerika vertegenwoordigt 20-25% van de wereldwijde inkomsten uit online gokken, net achter de toonaangevende 36% van West-Europa. Hoewel het aandeel van Zuid-Amerika bescheiden blijft, versnelt de groei snel, ondersteund door een steeds gunstiger regelgevingsklimaat.

Het Amerikaanse online gokpubliek wordt elk jaar groter, maar het wordt nog steeds geleid door jongere, digitaal vloeiende spelers. De meest actieve deelnemers vallen doorgaans in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 jaar, wat neerkomt op een generatie die opgroeide met een snelle technologische evolutie. Deze spelers vinden het prettig om op digitale platforms te navigeren, tussen apps te schakelen en verschillende vormen van online entertainment te ontdekken, waaronder gokken.

Jongere spelers (tussen 25 en 34 jaar) voelen zich vooral aangetrokken tot snelle, mobiele ervaringen. Ze geven vaak de voorkeur aan sportweddenschappen, wedden op esports en dynamische spellen zoals crash- of live-action-slots. Hun voorkeuren weerspiegelen een verlangen naar snel, interactief entertainment dat gemakkelijk past in een drukke levensstijl.

Ondertussen tonen iets oudere segmenten (35-54 jaar) grote interesse in traditionele casino-aanbiedingen, zoals blackjack, poker en roulette, waarbij ze vaak de strategische diepgang en het lagere tempo waarderen die deze spellen bieden.

In alle leeftijdsgroepen blijven vertrouwen, platformbeveiliging en betalingsgemak essentieel. De motivaties verschillen echter: sommige spelen voor opwinding, andere voor potentiële winst, en veel gewoon om tijd te doden of online te socializen. Naarmate de markt volwassen wordt, passen platforms hun aanbod steeds meer aan op deze uiteenlopende voorkeuren en spelersprofielen.

De online gokmarkt in Zuid-Amerika maakt een transformerende groei door, zij het met een kleinere basis dan de noordelijke tegenhanger. Op basis van de gegevens van Cognitive Market Research wordt verwacht dat de Latijns-Amerikaanse online gokmarkt in 2030 een verwachte omzet van USD 13,48 miljard zal bereiken, met een CAGR van 10,4% tussen 2024 en 2030.

Braziliaanse markten: snelle expansie

In 2024 wordt de Braziliaanse online gokmarkt geschat op ongeveer USD 9,69 miljard, waarmee het een van de grootste en meest veelbelovende in Latijns-Amerika is. De recente legalisatie en licentieverlening van online sportweddenschappen en casino's hebben de mogelijkheden voor zowel lokale als internationale operators aanzienlijk vergroot. Voetbal (voetbal) blijft de dominante factor in het Braziliaanse goklandschap, waarbij een groot deel van de bevolking actief deelneemt aan online weddenschappen, wat de diepgewortelde passie van het land voor de sport weerspiegelt.

Argentijnse markten: hoge betrokkenheid

De online gokmarkt in Argentinië wordt geschat op ongeveer USD 3,80 miljard. De groei van de sector is grotendeels te danken aan wijzigingen in de regelgeving en de invoering van nieuwe technologieën die digitaal gamen toegankelijker en veiliger hebben gemaakt. Bovendien is de spelersparticipatie in het hele land merkbaar toegenomen, met een groeiend aantal platforms die een breed scala aan spelopties bieden om tegemoet te komen aan uiteenlopende consumentenvoorkeuren.

Colombiaanse markten: pionier op het gebied van regelgeving

De online gokmarkt in Colombia wordt geschat op ongeveer USD 2,01 miljard. De proactieve wetgeving en het goed gestructureerde regelgevingskader van het land hebben het land tot een regionale leider op het gebied van iGaming gepositioneerd. Deze vooruitstrevende aanpak heeft niet alleen een stabiele en veilige omgeving gecreëerd voor zowel operators als spelers, maar heeft ook aanzienlijke internationale investeringen aangetrokken, waardoor de reputatie van Colombia als volwassen en veelbelovende markt in Latijns-Amerika verder is verstevigd.

Het gokmomentum in Noord-Amerika komt grotendeels voort uit de VS, na de intrekking van PASPA in 2018. In 2024 hadden meer dan 30 Amerikaanse staten sportweddenschappen gelegaliseerd, waarvan er zeven gereguleerd online casinospel aanboden. Dit heeft geleid tot een dynamische markt die $14 miljard genereert uit sportweddenschappen en $8 miljard uit casinoactiviteiten.

Ongeveer 54 miljoen Amerikanen houden zich bezig met online sportweddenschappen. Online casinogames dragen 38% bij aan de inkomsten uit online gaming in de VS, wat een evenwichtig verticaal profiel laat zien. Canada speelt ook een belangrijke rol: Ontario alleen al genereerde CAD $1,4 miljard en meer dan een miljoen actieve accounts in het eerste gereguleerde jaar.

Amerikaanse markten: toonaangevende markt

In 2024 werd de online gokmarkt in de Verenigde Staten gewaardeerd op ongeveer USD 16,56 miljard, wat de positie van de markt als een van de meest volwassen en dynamische markten in Amerika weerspiegelt. De snelle groei is grotendeels te danken aan de wijdverbreide legalisering van sportweddenschappen in tal van staten, samen met de voortdurende uitbreiding van het online casino-aanbod. De belangrijkste trends die de branche vormgeven, zijn onder meer de toenemende populariteit van mobiel wedden en de opkomst van weddenschappen tijdens het spelen, waardoor gebruikers tijdens evenementen in realtime weddenschappen kunnen plaatsen. Bovendien speelt de integratie van AI-technologieën een steeds grotere rol bij het verbeteren van zowel de gebruikerservaringen als de beveiliging van het platform, wat een nieuwe fase van innovatie in de Amerikaanse iGaming-sector markeert.

Canadese markten: gereguleerde groei

De Canadese online gokmarkt zal naar verwachting in 2024 USD 4,19 miljard bedragen, als gevolg van een gestage groei als gevolg van belangrijke wijzigingen in de regelgeving. De legalisering van sportweddenschappen voor één evenement in 2021, samen met de stap van provincies om online spelplatforms te reguleren, heeft gezorgd voor een meer gestructureerde en veilige omgeving voor zowel exploitanten als spelers. Deze duidelijkheid in de regelgeving heeft marktparticipatie en innovatie aangemoedigd. Daarnaast tonen Canadezen een toenemende interesse in online casinospellen, poker en sportweddenschappen, waarbij de trend verder wordt versterkt door het wijdverbreide gebruik van mobiele apparaten en de beschikbaarheid van betrouwbare, veilige betalingsopties.

Mexicaanse markten: opkomende kansen

Mexico onderscheidt zich als een van de grootste iGaming-markten in Latijns-Amerika, waar gokken met echt geld een jaarlijkse omzet genereert die vergelijkbaar is met die van Brazilië, meer dan USD 10 miljard. De sterke marktprestaties van het land worden aangewakkerd door een groot en betrokken gebruikersbestand, gekoppeld aan een diepgewortelde culturele affiniteit voor gokken. Ondanks aanhoudende onzekerheden op het gebied van regelgeving blijft de online goksector veerkrachtig en blijft deze groeien, waarbij een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking actief deelneemt aan digitale gok- en casinoplatforms.

Betrokkingspercentage in Noord-Amerika

Noord-Amerikaanse gokkers zijn zeer betrokken. In de VS speelt 70% van de sportgokkers wekelijks, 42% plaatst meerdere keren per week weddenschappen en 25% doet dit dagelijks. FanDuel alleen al rapporteerde 1 miljoen dagelijkse gebruikers in maart 2024, wat bijdraagt aan naar schatting 3 miljoen dagelijkse actieve gokkers op het hele continent.

Volgens Env Media heeft de gemiddelde Amerikaanse online casinospeler in 12 maanden ongeveer 8.500 dollar ingezet, veel meer dan het wereldwijde gemiddelde van 1.300 dollar. :

Meest gespeelde spellen:

1. Sportweddenschappen (NFL, NBA, MLB, universiteitssporten)
2. Tafelspellen (blackjack, roulette)
3. Online speelautomaten
4. Online poker
5. Loterij

Sportweddenschappen zijn goed voor 62% van de Amerikaanse inkomsten, terwijl casinospellen de resterende 38% voor hun rekening nemen.

Betrokkingspercentages in Zuid-Amerika

Zuid-Amerikaanse gebruikers zijn minder vaak betrokken. In Brazilië gokt 61% van de spelers maandelijks of minder, slechts 8% per dag. 42% besteedt minder dan 30 minuten per week aan iGaming en 68% minder dan een uur.

Desondanks melden providers hogere dagelijkse spelersgemiddelden in Zuid-Amerika. Evolution registreerde bijvoorbeeld gemiddeld 518 dagelijkse spelers, vergeleken met 146 in Noord-Amerika.

Best gespeelde spellen, geleverd op basis van gegevens van Env Media:

1. Sportweddenschappen (voornamelijk voetbal/voetbal)
2. Loterij
3. Online speelautomaten
4. Online kaartspellen
5. Bingo

Innovatieve casinospellen zoals neerstorten en vistafel games winnen ook aan populariteit, vooral onder jongere, mobielgerichte gebruikers.

Naarmate online gokken in de VS blijft evolueren, neemt ook de manier waarop spelers omgaan met platforms toe. Een van de meest bepalende verschuivingen van de afgelopen jaren is de opkomst van mobiel gamen, waardoor de manier, wanneer en waar gebruikers weddenschappen plaatsen of casinospellen spelen, is veranderd. Terwijl desktops ooit de digitale gokwereld domineerden, hebben mobiele apparaten het voortouw genomen, gedreven door gemak, toegankelijkheid van apps en een levensstijl waar je onderweg bent.

Kernpunten:

• 82% van de online gokkers gebruikt voornamelijk mobiele apparaten (smartphones/tablets)
• 15% gebruik desktops of laptops als hun belangrijkste toegangspunt
• 3% schakel regelmatig tussen beide

Ondanks dat desktops een trouwe aanhang behouden, vooral onder oudere spelers of spelers die een meer traditionele configuratie gebruiken, heeft Mobile de standaard opnieuw gedefinieerd. De verschuiving weerspiegelt bredere trends in digitaal gedrag in de VS, waar smartphones centraal staan in entertainment, handel en nu gokken.

Het leverancierslandschap van iGaming in Noord- en Zuid-Amerika laat een duidelijke marktdynamiek zien tussen Noord- en Zuid-Amerika. Hoewel in beide regio's belangrijke spelers over de hele wereld spelen, hebben verschillen in marktrijpheid, regelgeving en spelersvoorkeuren unieke concurrentieomgevingen gevormd. Noord-Amerika vertoont een meer gefragmenteerde leveranciersbasis, terwijl Zuid-Amerika neigt naar een grotere concentratie onder de topaanbieders. In de volgende secties worden de toonaangevende iGaming-bedrijven in elke regio en hun rol bij het vormgeven van het evoluerende marktlandschap besproken.

Noord-Amerika: toonaangevende leveranciers

Het leverancierslandschap in Noord-Amerika kent een grotere versnippering dan in Zuid-Amerika, met een aanzienlijk marktaandeel van 40,1% in handen van leveranciers buiten de top negen. Onder de geïdentificeerde leveranciers Evolution Gaming leidt nipt met een marktaandeel van 11,3%. Deze concurrerende distributie weerspiegelt de meer volwassen markt van Noord-Amerika met gevestigde regelgevingskaders die meerdere leveranciers in staat hebben gesteld een aanzienlijke aanwezigheid op te bouwen.

Dit zijn de beste spelaanbieders in Noord-Amerika, volgens iGaming Tracker:

• Evolutie — 11,3%
• Wereldwijde spellen — 10,9%
• GEWICHT — 10,2%
• Licht en verwondering — 7,9%
• Pragmatisch spel — 6,9%
• Playtech — 5,1%

Andere minder bekende aanbieders zijn goed voor 42,8%, als gevolg van een divers ecosysteem dat geworteld is in casinopartnerschappen op het vasteland en strikte nalevingsstructuren.

Zuid-Amerika: toonaangevende leveranciers

Het leveranciersecosysteem van Zuid-Amerika vertoont een grotere concentratie onder toonaangevende leveranciers, met Pragmatisch spel claimt een dominant marktaandeel van 20,3%. Gezamenlijk hebben de zes grootste aanbieders 69,4% van de markt in handen, vergeleken met 59,9% voor de top negen van Noord-Amerika. Het regionale leiderschap van Pragmatic Play weerspiegelt de sterke focus op Latijns-Amerikaanse markten en de afstemming van de portefeuille op lokale voorkeuren. De sterke tweede positie van Playtech komt voort uit haar gevestigde aanwezigheid op gereguleerde Latijns-Amerikaanse markten, met name in Colombia.

Dit zijn de beste spelaanbieders in Zuid-Amerika, volgens iGaming Tracker:

• Pragmatisch spel — 20,3%
• Playtech — 14,6%
• Wereldwijde spellen — 11,8%
• Evolutie — 11,3%
• Play'n GO — 4,0%
• Amusnet — 1,9%

Andere minder bekende aanbieders nemen in totaal 36,1% van de markt voor hun rekening.

Volgens Cognitive Market Research en Grand View Research zijn de belangrijkste verschillen tussen de continenten onder meer:

• Marktomvang: Noord-Amerika telt 73 miljoen online gokkers, tegenover 8-9 miljoen in Zuid-Amerika.
• Dagelijks actief: 3 miljoen in Noord-Amerika versus 1 miljoen in Zuid-Amerika.
• Verticale balans: Noord-Amerika kent een verdeling tussen sport en casino in 62/38; Zuid-Amerika is nog steeds grotendeels gericht op sport.
• Betrokkingspatronen: Noord-Amerika heeft een hogere frequentie en sessieduur; Zuid-Amerika heeft hogere gemiddelde dagelijkse spelersaantallen voor bepaalde providers, zoals Evolution.
• Regelgeving: Noord-Amerika heeft meer volwassen regelgevingskaders; Zuid-Amerika bouwt nog steeds aan zijn infrastructuur, vooral in Brazilië.

Hoewel Noord-Amerika momenteel een indrukwekkende voorsprong heeft op het gebied van online gokken, met een jaarlijkse omzet van meer dan 25 miljard dollar en voor tientallen miljoenen gebruikers, is Zuid-Amerika de kloof snel aan het dichten. Dankzij de vooruitgang op het gebied van regelgeving in Brazilië en een gebruikersbestand waarbij mobiele apparaten centraal staan, wordt de regio een hotspot voor groei van de sector.

Met een verwachte CAGR van 13,7% en een snel evoluerend juridisch landschap is Zuid-Amerika gepositioneerd om zijn noordelijke tegenhanger in de nabije toekomst uit te dagen. Beide regio's zijn klaar om dominante krachten te worden in de iGaming-sector, elk gevormd door een duidelijke marktdynamiek en culturele invloeden.